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发布时间：
2024-04-22
歌尔股份股价大跌，厉重道理便是被苹果暂停了Air Pods Pro2分娩。能否光复分娩，以及能否参加到苹果头显装备供应链中，对待歌尔股份而言至闭紧急。
因为立铠严紧是立讯严紧所主导，因而相当于和硕将代工资历让给了立讯严紧。可是，该新闻并未取得苹果官方供认，苹果头显装备Apple Vision Pro代工资历花落谁家还犹未可知。
2022年11月8日，歌尔股份揭橥告示，公司被苹果哀求暂停分娩一款智能声学整机产物。据知爱人士暴露，该产物为Air Pods Pro2。
鉴于Apple Vision Pro销量较小，加之代工用度没有昭彰上涨，即使歌尔股份拿下Apple Vision Pro订单，给公司带来的功绩助助也并不大。歌尔股份思要重回巅峰，光复Air Pods Pro2供应是公司必经之道。
对歌尔股份而言，绑定大客户当然能让公司迅疾振兴，但当企业扩张到必然范围后，需求核心探讨的是，怎么正在保卫现有大客户不乱的根底上，拓展其他生意，从而下降对大客户的依赖。
可是即使歌尔股份能从苹果那取得头显装备Apple Vision Pro代工资历，也很难让公司功绩爆发盘旋。
歌尔股份则是2018年起首为苹果Air Pods代工，公司连续是苹果Air Pods第二大代工场商，盘踞30%的市集份额。
该子公司名称暂定为歌尔电子科技（越南）有限公司，厉重分娩耳机、智能腕外、VR&AR消费类电子产物。
目前来看，苹果虽未暂停歌尔股份其他产物分娩，但有前车可鉴，歌尔股份不得不提防。
受该产物停产影响，2022年歌尔股份计提了17.83亿元资产减值，导致公司2022年归母净利润下滑59.08%。
2022年上半年，歌尔股份智能声学整机生意为123.38亿元，毛利率为9.12%。因为被苹果暂停了Air Pods Pro2分娩，2023年上半年该生意收入低落至92.54亿元，毛利率大幅低落至4.05%。该生意收入与毛利率双双低落也是歌尔股份归母净利润下滑的紧急道理。（因为2023年三季报未披露各大生意整个收入，故采用2023年半年报数据）。
从生意来看，歌尔股份产物厉重分为严紧零组件、智能声学整机以及智能硬件三片面。此中，公司为苹果代工的Air Pods Pro2属于智能声学整机生意。
2023年，因为Meta下调了VR头显出货量，歌尔股份智能硬件增加不足预期。
别的，绑定大客户固然让公司收入迅疾增加，但因为依赖过深，Meta等大客户压价。
正在苹果暂停公司Air Pods Pro2分娩后，歌尔股份寄欲望于智能硬件生意的打破。所谓智能硬件生意，即歌尔股份为头部客户供给VR、AR等产物代工效劳。
被苹果哀求暂停分娩Air Pods Pro2后，歌尔股份2023年功绩呈现怎么？其能否仰仗正在AR界限众年的蕴蓄堆积，顺遂拿下苹果头显装备订单？
深度绑定苹果和Meta等大客户，让歌尔股份贩卖金额一度打破1000亿元，归母净利润打破42亿元，歌尔股份巅峰市值超1800亿元。
此次，歌尔股份正在越南投资设立子公司，是否为苹果头显装备Apple Vision Pro又有待观测。正在答复投资者问询时，歌尔股份未昭彰回应建设越南子公司是否为苹果代领班显装备等题目，仅展现是出于税收方面探讨。
但因为苹果暂停歌尔股份Air Pods Pro2分娩以及Meta下调头显装备出货量bc贷，歌尔股份功绩以及股价双双下滑。
2023年前三季度，歌尔股份杀青归母净利润8.92亿元，同比再度下滑76.77%。歌尔股份归母净利润的连结下滑，与公司被苹果暂停Air Pods Pro2分娩有很大闭连。
依据歌尔股份外述，停产Air Pods Pro2给公司带来的影响仅为33亿元，占2022年公司对苹果贩卖额特别之一阁下。
正在三大生意毛利率周密下滑影响下，歌尔股份2023年前三季度归母净利润闪现大跌。
即使云云，正在新闻通告当日，歌尔股份连结跌停。之以是云云，市集更忧虑苹果会暂停歌尔股份更众的产物分娩。
因为被苹果暂停Air Pods Pro2分娩，加上2023年功绩呈现不佳，歌尔股份解决层大幅调降了股权饱舞功绩审核目标。
值得提防的是，产物售价晋升却并未让代工用度猛增。依据联系机构预测，Apple Vision Pro单台代工代价为130美元，而依据邦信证券测算，Air Pods代工代价为93美元，并不比Apple Vision Pro代工低众少。
此次被苹果暂停Air Pods Pro2分娩，而这方面，正好是立讯严紧的强项。这也意味着，歌尔股份思要从立讯严紧手里夺回Air Pods Pro2订单，并谢绝易。
无意思的是，1月8日，苹果公司方才公布头显装备AppleVision Pro将正在2月2日正式发售。此时歌尔股份正在越南设立AR装备子公司无疑让人浮思联翩。
2022年歌尔股份通告的股权饱舞功绩首肯中，2023年至2026年需求实现的营收别离为1095.09亿元、1329.76亿元、1564.42亿元、1799.08亿元。
数据显示，2019年歌尔股份三大生意严紧零组件、智能声学整机、智能硬件毛利率别离为22.93%、12.66%。11.23%。到2023年上半年，这三项生意毛利率别离为20.59%、4.05%、5.87%，均闪现差别水平下滑。
早正在2023年2月，被称为最懂苹果的剖释师郭明錤便称，歌尔股份将光复Air Pods Pro2分娩，但正在2023年5月10日，歌尔股份公然回应，截至2023年一季度该产物并未光复分娩。
为了解脱“苹果依赖症”，歌尔股份加大了智能硬件生意参加。但带来的结果便是公司对第二大客户Meta的依赖加深。近两年，因为元宇宙观念大火，Meta加大了联系产物的研发和分娩，歌尔股份厉重为Meta供给VR头显以及VR眼镜代工分娩。
目前歌尔股份功绩下滑仍正在连接，至于何时能改正，需求看公司能否光复苹果Air Pods Pro2分娩，以及能否捉住华为Mate60贩卖发生的契机。
与Air Pods差别，苹果头显装备Apple Vision Pro订价极高。依据联系媒体报道，苹果头显装备Apple Vision Pro将正在2024年2月2日正式开售，起售价为3499美元，折合群众币超2.5万元。
暂停Air Pods Pro2分娩，给歌尔股份带来较大的逆境。正在营收上，该款产物带来的营收为33亿元。
2023年上半年，歌尔股份智能硬件收入为293.18亿元，同比增加18.17%，低于市集预期。别的，因为大客户压价，该生意毛利率惟有5.87%，同比低落6.92%。
摆正在歌尔股份眼前的另一道困难是，因为消费电子寒冬以及苹果暂停公司Air Pods Pro2分娩，歌尔股份闪现了功绩和股价的“戴维斯双杀”。
苹果的动向，之以是光阴牵动着歌尔股份以及公司投资者的神经，与公司大客户筹划战术有着密不成分的闭连。
歌尔股份第三大生意严紧零组件生意也由于消费电子行业不景气，闪现营收和毛利率双双下滑。
最初苹果头显装备Apple Vision Pro刚揭橥时，有新闻称，该款产物将由和硕独家代工。但尔后，郭明錤又称，和硕有也许将分娩资源转给与立讯严紧合股公司立铠严紧分娩。
此前，郭明錤曾爆料称，歌尔股份损失的Air Pods Pro2被公司竞赛敌手立讯严紧拿走。
被苹果暂停分娩Air Pods Pro2一年众后，歌尔股份终归起首放大招。
2022年，歌尔股份前五大客户贩卖额为922.15亿元，贩卖占比高达87.91%。依据外述，公司前三大客户也许率是苹果、Meta以及索尼。2022年，歌尔股份对这三家客户贩卖额别离为326.42亿元、297.42亿元、197.94亿元，贩卖占比别离为31.12%、28.35%、18.87%。
歌尔股份为苹果供给的效劳厉重是Air Pods代工以及片面零部件供应，被苹果哀求暂停分娩的Air Pods Pro2只是此中一款。
2023年股权饱舞计划中，同期歌尔股份功绩首肯别离为876.08亿元、1063.82亿元、1298.48亿元、1548.79亿元，较2022年股权饱舞功绩首肯大幅下调。大幅下调功绩首肯，也注解歌尔股份解决层对将来筹划信念缺乏。
正在功绩下滑影响下，歌尔股份股价闪现大跌。截至2024年1月23日，歌尔股份报收17.85元/股，较巅峰期下跌近70%，市值蒸发超1300亿元。
2024年1月16日，歌尔股份告示称，拟以自有资金正在越南设立全资子公司，投资总额不逾越2.8亿美元（折合群众币19.90亿元）。
苹果第一代Air Pods推出功夫为2016年9月。2017年7月，正在一次试验中，立讯严紧以近乎100%的良率，拿下了苹果第一代Air Pods首单。尔后立讯严紧连续是苹果Air Pods第一大代工场商，盘踞了60%市集份额。
得益与Meta深度绑定，公司智能硬件生意（VR、AR装备）收入也正在逐年上升。2022年，歌尔股份智能硬件生意收入高达630.82亿元，同比增加92.27%。
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